Profilo Cliente
Ciascun profilo cliente indica un gruppo ideale di investitori / risparmiatori. E’ una modellizzazione, una risorsa di orientamento che consente di raggiungere due obiettivi:
Accuratezza nella proposizione dei prodotti, in quanto a ciascuno verranno proposte solo ed esclusivamente le soluzioni che si accordano con le sue caratteristiche, i suoi obiettivi, le sue capacità di spesa.
Sicurezza, in quanto grazie al “sistema” del profilo cliente non potrai mai accedere a soluzioni per te insostenibili.
Come possiamo aiutarti?
Abbiamo stabilito ben 5 profili cliente, ciascuno dei quali si differenzia per l’entità del patrimonio e la composizione dell’eventuale portafoglio di investimenti. Analizziamo la tua posizione e individuiamo il profilo cliente a cui appartieni.